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工作区与外联

工作区是团队为某一位客户开展外联的地方：连接 Microsoft 365 邮箱，管理联系人和模板，创建并跟踪营销活动。本页按步骤说明每一项操作。

工作区角色#

您只能看到自己作为成员的工作区，且您在每个工作区中的角色是单独设置的，内部管理员也不例外。您的角色显示在我的工作区中工作区名称的旁边。

操作查看者操作员管理员
查看联系人、模板和营销活动可以可以可以
添加、编辑和归档联系人与模板不可以可以可以
创建和编辑活动草稿不可以可以可以
发送测试邮件不可以可以可以
启动、暂停、继续和取消活动不可以可以可以
连接 Microsoft 365 和断开连接不可以不可以可以
管理团队权限不可以不可以可以

只有内部管理员可以创建工作区。创建者自动成为该工作区的第一位管理员。

创建工作区

  1. 打开工作区，找到创建客户工作区。
  2. 输入客户或工作区名称。
  3. 可在**关联现有客户记录（可选）**中选择一条客户记录。一条客户记录只能对应一个工作区。
  4. 选择创建工作区。

如果您还没有任何工作区，页面会显示**您尚未获分配任何工作区。**请让某个工作区的管理员把您加进去。

工作区概览#

在我的工作区中打开一个工作区。标签页包括概览、营销活动、联系人、模板、发送设置和团队权限（仅工作区管理员可见）。

概览显示工作区状态：关联客户、发件准备情况（可以发送或连接邮箱）和进行中的活动。下一步卡片会按常规顺序引导您：发送设置、联系人、模板，最后是营销活动。

连接 Microsoft 365#

活动从连接到工作区的 Microsoft 365 邮箱发出。由工作区管理员负责连接。

  1. 打开工作区，进入发送设置。
  2. 选择连接 Microsoft 365。
  3. 在微软页面登录您要用来发信的邮箱，并批准授权请求。
  4. 您会回到 Medical3，并看到Microsoft 365 邮箱已连接。
  5. 选择向此邮箱发送测试邮件，确认邮箱可正常使用。

连接失败时，会显示失败原因，例如：贵组织要求管理员审批、连接已取消、服务暂时不可用，或出现其他错误。请让贵组织的 Microsoft 365 管理员批准访问，或稍后重试。如果该邮箱已连接到另一个工作区，则无法再次连接。

邮箱状态含义
已连接可以发送。
需要重新连接需要重新建立连接。请再次选择连接 Microsoft 365。
发送受限此邮箱的发送受到限制。请勿用它启动活动。

一个邮箱同一时间只能属于一个工作区。确认后，选择断开连接即可将其从工作区移除。如果某个草稿、进行中或已暂停的营销活动正在使用该邮箱，则无法断开；请先取消该活动（或等它结束）。

联系人#

联系人是您要发邮件的对象。打开联系人，选择添加联系人，填写姓名、邮箱、专业、地区和机构，五项均为必填。如果邮箱已存在，系统会拒绝添加；请到活跃和已归档列表中查找并恢复该联系人。

列表默认显示活跃联系人，切换到已归档可查看其余联系人。使用搜索所有记录查找某个人，每页显示 20 条。

联系人状态含义
可接收推广邮件可以加入活动。
已退订 — 不参与活动已要求停止联系，之后不会再收到邮件。
邮件退回 — 不参与活动该地址无法接收邮件。
  • 编辑可修改信息。已退订联系人的邮箱地址无法更改。
  • 归档在确认后把联系人移出活跃列表。
  • 恢复可找回已归档的联系人。是否可参与活动，仍取决于退订和退信状态。

退订会根据回复自动记录，详见安全规则。

模板#

  1. 打开模板。
  2. 输入模板名称、主题和邮件正文。正文为纯文本。
  3. 选择添加模板。

之后可用编辑修改。归档会把模板从列表中移除。如需再次使用，请新建一个模板。

营销活动#

开始之前，工作区至少需要一位可联系的联系人、一个模板和一个已连接的邮箱。表单会提示缺少哪一项。

创建草稿

  1. 打开营销活动，选择新建活动。保存草稿不会发送任何邮件。
  2. 输入活动名称。
  3. 选择邮件模板和发送邮箱。只会列出已连接的邮箱。
  4. 在收件人中搜索并选择联系人。只列出可联系的联系人，每个活动最多 500 位收件人。
  5. 设置每日最多发送邮件数，范围 1 至 500，默认为 10。
  6. 选择保存草稿，再选择核对草稿。

核对与测试

草稿页面顶部有横幅提示“此草稿不会发送邮件”。启动前请逐项确认：

  1. 阅读启动前核对：收件人、发送邮箱、每日上限和已发送数量。
  2. 查看个性化邮件预览。用预览收件人可查看某个具体收件人收到的样子。
  3. 选择向发件邮箱发送测试邮件。测试邮件只发到发件人自己的收件箱，不会发给任何收件人。
  4. 检查核对收件人。如需修改，选择编辑草稿。不符合条件的收件人会被标记。

启动

  1. 选择启动活动。预览加载完成前，该按钮不可用。
  2. 阅读确认提示：“确定从 {发件邮箱} 向 {数量} 位收件人发送吗？发送可能立即开始。”
  3. 选择启动活动开始发送，或选择暂不取消。

如果您修改过草稿，会看到“活动内容已更改。请刷新并重新核对后再启动。”请刷新并重新核对。

重要： 启动后会立即开始发送，每天最多发送到您设定的上限。暂停或取消会停止尚未发出的邮件。

跟踪活动#

进度不会自动更新。请选择刷新进度查看最新数据。

活动状态含义
草稿已保存，不会发送。
进行中正在发送。
已暂停发送已停止；选择继续活动可恢复。
已完成发送已结束。
已取消已彻底停止。

使用暂停活动可暂停发送，使用取消活动可终止活动。取消前需要确认，因为未发送的邮件将不再发送。

活动结果显示预估打开率和回复率。打开次数是根据收件人邮件应用加载图片的情况估算的，仅供参考。收件人进度逐个列出收件人：

收件人状态含义
待发送尚未发送。
已发送已从工作区邮箱发出。
已打开收件人已打开邮件。
已回复收件人已回复。
退信、失败投递未成功。重试前请先查看最新错误。
投递未确认Microsoft 可能已接受这封邮件。重试前请先检查发件邮箱。

团队权限#

工作区管理员负责管理谁能在工作区内工作。

  1. 打开团队权限。
  2. 输入对方的 Medical3 账号邮箱，并选择工作区角色。
  3. 选择添加团队成员。

对方必须已经拥有 Medical3 账号。如果没有，需先由内部管理员创建，详见管理。

要更改角色，先选择新角色，再选择保存角色。要移除成员，选择移除并确认。其连接的邮箱会被断开，使用该邮箱的活动将停止发送。工作区始终至少保留一位管理员。