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运营台、管理后台与客户控制台的使用指南,帮你快速上手并高效工作。

入门

  • 入门指南了解角色、设置链接、设置密码、登录方式以及会话的工作方式。

运营台

  • 运营台概览运营台导览:今日、客户、命令面板与客户视图。
  • 工作区与外联连接邮箱、管理联系人与模板,然后启动并监控外联活动。
  • 商机管道与买家商机阶段、板/表/买家视图、商机抽屉与引荐。
  • 财务与商务里程碑、发票、合同,以及每笔费用背后的凭证。
  • 数据分析与线索查看业绩分析,并处理入站线索收件箱。

管理

  • 管理后台概览、用户、客户、网站分析、审计日志与系统状态。

面向客户

  • 客户控制台控制台展示的内容、如何阅读,以及如何修改设置。

参考

  • 安全规则禁止联系、退订、不可撤销的操作,以及相应的确认机制。
  • 常见问题与故障排除常见问题解答,以及最常见问题的解决办法。
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