Medical3
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入门指南

Medical3 为您的团队和客户提供一个统一的地方，跟进海外销售工作。本页介绍如何获得访问权限、登录，以及第一天如何上手。

谁在使用 Medical3#

每个账号对应三种角色之一，角色决定您能打开哪些区域。

角色标识可访问的内容
客户无您自己的客户控制台（只读）。
员工：运营运营运营台：今日、客户、工作区、Pipeline、收入、分析、线索和文档。
员工：管理员管理员运营可访问的全部内容，外加管理分区、创建工作区和开票相关操作。

客户如果尝试打开运营台，会被送回自己的控制台。员工的姓名旁会显示角色标识，位于侧边栏底部，其下方是设置链接。

注意： 工作区内的权限与您的账号角色是分开的。工作区角色详见工作区。

获取访问权限#

Medical3 不支持自助注册。由管理员为您创建账号，并通过邮件等方式发给您一个一次性设置链接。

  1. 从邮件或消息中打开设置链接，页面标题为设置您的密码。
  2. 输入新密码，并在确认新密码中再输入一次。选择显示密码可以核对输入内容。
  3. 选择设置密码。
  4. 出现密码已设置后，选择登录，使用您的邮箱地址和新密码登录。

密码要求

密码需要同时满足以下条件：

  • 至少 8 个字符。
  • 包含一个大写字母和一个小写字母。
  • 包含一个数字。
  • 包含一个特殊字符。
  • 不超过 72 字节。汉字等非拉丁字符每个占用多个字节。

链接有效期

链接类型有效期
邀请链接（新账号）72 小时
密码重置链接24 小时

每个链接只能使用一次，新链接发出后旧链接即失效。发出新链接还会让您在所有设备上退出登录，并使当前密码失效。

注意： 页面打开后会立即从地址栏中移除链接。如果刷新页面，或在其他浏览器中打开，会看到请重新打开您的链接。请再次从邮件中打开链接。

链接无法使用时

提示含义
此链接已过期设置链接仅在有限时间内有效。
此链接已被使用每个链接只能使用一次。如果您刚刚已设置密码，请直接登录。
此链接无法使用链接可能不完整，例如复制时被截断。
无法检查您的链接我们这边出现临时问题，或您的网络已断开。请选择重试。

出现前三种提示时，请向您的 Medical3 客户经理索取新链接。

登录#

  1. 打开登录页面，页面标题为欢迎回来。
  2. 输入邮箱地址和密码。
  3. 如果是您自己的设备，可以选择记住我。
  4. 选择登录。

使用 Google 继续只适用于已经存在的账号。如果该 Google 账号没有对应的 Medical3 账号，会提示“该 Google 账号尚未开通访问权限。”请先请管理员为您创建账号。

如果以英文提示 Invalid email or password，请检查两项输入后重试。15 分钟内尝试超过 10 次，会以英文提示 Too many login attempts. Please try again later.，请稍后再试。账号被停用时，会以英文提示 This account has been disabled. Contact your administrator.，请联系管理员。

Medical3 不提供自助重置密码。忘记密码时，请联系您的 Medical3 客户经理，由其请管理员向您发送重置链接。

会话与退出登录#

一次登录会话有效 7 天；选择记住我后有效 30 天。出现以下任一情况时，您的会话会立即结束，并回到登录页面：

  • 管理员停用了您的账号。
  • 管理员对您执行了在所有设备上退出登录。
  • 管理员向您发出了新的设置链接。
  • 管理员更改了您的登录邮箱。

要自行退出，请选择退出登录。在运营台中，它位于侧边栏底部；在客户控制台中，它位于页面顶部；在手机上则位于账户菜单里。

登录后的落点#

登录后，员工进入今日页面，也就是运营台首页；客户进入自己的控制台。如果您在未登录时打开某个页面，Medical3 会先让您登录，然后带您回到该页面。

首次登录#

会有一段简短的引导教程，介绍主要区域。员工第一次打开今日、客户第一次打开自己的控制台时，教程会自动开始；管理员第一次打开管理时，还会看到管理教程。可以用方向键，或选择下一步和上一步浏览，也可以选择跳过教程。

顶部栏的 ? 按钮随时可用：

  • 查看引导教程：重新播放您当前所在区域的教程。管理员在管理页面会看到管理教程。
  • 显示新手任务：重新显示新手任务清单，仅员工可用。
  • 查看文档：在新标签页中打开您当前所在区域的指南，不会丢掉当前页面。员工看到运营台的各篇指南，在管理页面则是管理后台指南；客户看到客户控制台指南。没有专属指南的页面会打开指南首页。
  • 查看运维手册：在新标签页中打开员工运维手册，仅员工可用。

员工还会在今日页面看到一张新手任务清单。您完成实际工作后，清单会自动勾选对应事项：

  • 加入一个工作区（管理员则是创建或加入一个工作区）。
  • 在工作区中创建一个营销活动。
  • 为客户或机会记录一条动态。
  • 创建一个机会，或将某个机会推进到新阶段。
  • 仅管理员：为同事或客户创建一个用户。

选择 ×（关闭新手任务）可以隐藏它。客户会看到一段更短的控制台教程，以及同样的 ? 按钮。

您的设置#

客户从控制台顶部打开设置，在手机上则从账户菜单打开。其中包含以下标签：个人资料、账户、通知、邮件、语言与地区和外观。

  • 客户和运营人员的登录邮箱由 Medical3 管理，如需更改，请联系您的 Medical3 客户经理；管理员可以在这里更改自己的登录邮箱。
  • 更改密码后，您会退出登录，需要用新密码重新登录。
  • 邮件标签是个人发件设置，并不是连接工作区邮箱的地方；工作区邮箱请参阅工作区。

员工从运营台侧边栏底部打开设置，可以在那里更改自己的密码。如果被锁定在外或忘记了密码，请联系管理员向您发送重置链接。

语言#

Medical3 提供英语、简体中文、西班牙语、法语、德语和日语界面。切换方法：打开设置，进入语言与地区，在选择语言中选择语言。设置邮件会先显示英文，再显示简体中文。人工录入的内容（如备注和营销活动邮件）会按原文显示。

接下来，员工请阅读运营台，客户请阅读客户控制台。常见问题见常见问题。