“管理”分区供管理员管理用户、客户、网站分析、审计记录和系统状态。只有管理员角色的账号才能看到它。
打开管理分区#
选择运营台侧边栏中的管理。第二个侧边栏会列出各管理分区：概览、用户、客户、网站分析、审计日志和系统状态。在手机上，请改用切换管理分区菜单。顶部栏标题显示为“管理 / {分区}”。
运营账号看不到管理，他们使用运营台的其余部分，详见运营台。
概览#
概览回答三个问题：现在有什么需要管理员处理、最近发生了什么变更、服务是否正常响应。
- 快捷操作：新建用户和新建客户。
- 需要关注：事项列表，每项带有严重程度标签、数量、最多五个示例，以及查看链接。
- 最近变更：最新的变更，并提供查看审计日志入口。
- 系统状态条：显示数据库是否响应，并链接到系统状态。
| 严重程度 | 事项 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 立即处理 | 只有一位活跃管理员 | 再指定一位内部管理员。 |
| 立即处理 | 多次登录失败的账户（24 小时内 5 次以上） | 检查这些尝试，并联系账户持有人。 |
| 访问权限 | 在约客户无人可登录 | 创建或授予客户登录账号。 |
| 访问权限 | 合同已到期但仍有有效登录 | 移除他们的访问权限。 |
| 访问权限 | 没有控制台的客户账户 | 让其控制台显示其中一个客户。 |
| 日常维护 | 从未登录的账户 | 重新发送登录信息，或停用该账户。 |
| 日常维护 | 长期闲置的账户 | 确认账户是否仍有需要，否则将其停用。 |
没有任何事项时，卡片显示一切正常。
用户#
用户页面列出所有拥有 Medical3 登录账号的人。可按姓名或邮箱搜索，也可按角色、状态（正常、已停用或未激活）、活跃度（从未登录或休眠）和访问权限（无控制台）筛选。选择一行可打开此人的详情。角色包括客户、内部运营和内部管理员。
创建用户
- 选择新建用户。
- 输入邮箱和姓名，并选择角色。
- 如果是客户，请选择客户。该项为必填，对方的客户控制台将显示该客户。
- 保持开启通过邮件发送邀请，链接会通过邮件发出；如果您打算自己转发链接，请将其关闭。
- 选择创建用户。按钮会变为确认创建，请再点击一次。
- 页面会显示设置链接，以及复制按钮、到期时间和邮件是否已发出。如果未通过邮件发送，请自行把链接发给对方。
- 选择完成，或选择创建下一个。
重要： 任何持有该链接的人都可以设置密码，请仅与本人分享。邀请链接有效期为 72 小时，且只能使用一次。
管理用户的访问权限
用户抽屉显示其邮箱、角色、状态、最近登录、登录次数和工作区。在管理访问权限下，您可以：
| 操作 | 效果 |
|---|---|
| 更改角色 | 立即改变此人能看到和能做的内容。 |
| 停用账号 | 需要填写原因。此人的下一次请求即失去访问权限，在您选择重新启用账号之前无法登录。 |
| 发送新的设置链接或发送密码重置链接 | 使此人在所有设备上退出登录，当前密码失效，此前发出的链接作废。重置链接有效期为 24 小时。 |
| 在所有设备上退出登录 | 结束此人在所有设备上的全部会话。 |
编辑资料可修改姓名或邮箱。更改邮箱会使此人在所有设备上退出登录。近期操作列出对该账号所做的管理变更。
在客户访问权限下，在控制台中显示可切换其控制台显示的客户，当前显示的客户带有显示于控制台标记。移除访问权限会结束其对某个客户的访问，同时移除其对该客户工作区的访问权限，并断开其在该工作区连接的所有邮箱。如果此人是该客户工作区唯一的管理员，操作会被拒绝。如果移除的是其控制台当前显示的客户，此人将没有控制台可用。
您不能在用户中更改自己的角色、姓名、邮箱、停用状态或设置链接；自己的个人资料请在设置中修改。最后一位正常状态的内部管理员不能被降级或停用。
客户#
客户页面保存客户档案。可按客户名称搜索，也可按品类、类型（客户或在谈）、登录账号（无登录账号或有登录账号）和合同（履行中或已到期）筛选。列表还显示登录账号数量、合同到期日，以及是否已有工作区。
要添加客户，请选择新建客户。填写客户名称、客户分类、毛利率假设 (%)、年出海营收和合同日期；如属意向客户，勾选意向客户（尚未签约）。然后选择创建客户。
选择某一行可打开配置抽屉：
- 编辑客户信息：名称、分类、毛利率、营收、合同日期和意向客户状态。
- 服务约定：服务周期、目标国家、目标产品和阶段目标。保存会替换整条记录。
- 收费结构：月费、项目费、成交服务费比例、后续期费用和里程碑费用。留空字段保持不变；提交的里程碑费用会替换现有列表。
- 成员：拥有该客户访问权限的所有人。
- 账号授权：输入用户邮箱，选择是否在其控制台中显示此客户，然后选择授予权限。该账号必须已经存在；请先在用户中创建。
网站分析#
网站分析显示 Medical3 网站的访问量、流量来源、点击与转化。它只统计接受了分析 Cookie 的访客，并排除已登录过 Medical3 的浏览器（无论员工还是客户），因此实际流量高于此处显示的数字。
可选择最近 7 天、最近 30 天、最近 90 天，或自定义开始和结束日期（UTC，最长 400 天），然后选择应用。下载 CSV 可导出数据。
核心指标包括会话、访客、页面浏览、每次会话页数、会话时长中位数、跳出率、联系请求、邮件订阅和转化率。下方的卡片涵盖每日趋势、渠道、联系漏斗、引荐来源、营销活动、热门页面、着陆页、点击、国家/地区和技术。
审计日志#
审计日志按时间从新到旧列出账号、访问权限和账务的变更。可按操作、记录类型、记录 ID、操作人、开始日期（UTC）和结束日期（UTC）筛选，也可使用快捷范围今天、最近 7 天和最近 30 天。
只有把操作设为登录失败，才会显示登录失败记录。
选择一条记录可查看其变更内容（变更前后的值）、详情，以及只看此人的操作入口。导出 CSV 会导出所有符合筛选条件的记录，而不只是当前页。
系统状态#
系统状态页面为只读。它显示数据库是否可连接、Ping 延迟和最新迁移，以及当前运行的服务版本和运行时长。在集成下，系统邮件、Microsoft 365 连接和网站分析采集各自显示已配置或未配置。
如果某项集成显示未配置，或数据库无法连接，请联系 Medical3 支持团队。此页面仅用于查看状态。
先点后确认#
涉及人员与访问权限的更改（创建用户、角色、停用、设置链接、退出登录、编辑资料、授予/切换/移除访问权限）需要点击两次。第一次点击使操作进入待确认状态：按钮变为琥珀色，文字变成类似确认创建的确认字样，并附上一句说明后果的话。第二次点击才会执行。按 Esc 或点击页面其他位置，可取消待确认状态且不产生任何更改。
客户信息、服务约定、收费结构的保存以及重新启用账号只需点击一次。发票操作有各自的保护：作废会以红色进入待确认状态，发票按钮不会因按 Esc 而取消待确认。详见收入。
请每次都阅读后果说明。有些操作（例如让某人退出登录或作废发票）会立即生效。详见安全规则。