商机管道与买家

Pipeline 跟踪所有客户的每一个买家机会，从首次接触到采购订单。您可以用它推进机会、记录进展，并控制客户能看到什么。

阶段与状态#

每个机会处于一个阶段，并有一个状态。阶段按以下顺序推进：

视图#

打开 Pipeline，在顶部选择板、表或买家视图。

板视图

看板每个阶段一列，列头显示机会数量和加权金额（即按成交概率加权后的机会金额）。每张卡片显示距上次跟进已过去多少天。状态筛选默认显示进行中的机会。

要调整机会的阶段，把卡片拖到任意另一列（向前或向后都可以），会弹出确认推进阶段对话框。可填写备注，然后确认。

表视图

表格列出全部机会。可按客户、阶段、状态和负责方筛选，也可打开仅显示卡点。清除筛选可重置条件。

要批量更新，先勾选多行，再设置新负责方或新截止日期，选择应用到已选项。键盘操作：j 和 k 在行间移动，Enter 打开抽屉，Esc 关闭。

买家

买家视图即买家资产库。选择新建买家可添加买家。买家档案包含名称、国家、类型、联系人、简介、采购能力、历史兴趣、已见供应商、累计交易额、成交与复购情况，以及是否需要第二供应商。

标签对客户可见。最多添加 8 个，每个不超过 24 个字符。

新建机会#

1. 选择新建机会。
2. 选择客户和买家。
3. 填写产品、阶段、预计日期、潜在订单额和成交概率（0–100，必填）。
4. 填写下一步计划：行动、责任方（Medical3、客户或双方）和截止日期。
5. 补充最近活动。
6. 选择创建机会。

标记为禁止联系的买家会带有该标签，无法加入新机会。

机会抽屉#

在看板、表格、今日或命令面板中选择任意机会，即可打开它的抽屉。抽屉分为五个部分：

• 概要与下一步：编辑下一步行动、负责方、截止日期、卡点、成交概率、状态、产品、预计日期和潜在订单额。修改会原位保存。
• 执行动作：推进阶段和正式介绍。
• 时间线：所有已记录的活动和阶段变化。
• 证据：支持该机会的记录。
• 记录活动：选择类型（电话、邮件、会议、备注或回复），填写摘要和日期，然后选择记录。

请在事情发生时就记录。清晰的下一步和卡点能让今日页面保持准确。

推进阶段#

1. 打开抽屉，选择下一阶段。默认是下一个阶段，但您可以选择任意阶段，包括更早的阶段。
2. 选择推进阶段。按钮会变为确认推进，并出现备注输入框。
3. 可填写备注，然后选择确认推进。

在看板上拖动卡片效果相同。请写一句简短备注，说明推进原因。

处于 PO 阶段的机会，抽屉中会显示“已是最后阶段”。要把它退回，请在板视图中把卡片拖到另一列。

正式介绍买家#

在您正式介绍之前，客户看到的买家是被隐藏的。客户控制台会显示正式介绍后解锁，而不是买家名称。

1. 打开抽屉，进入执行动作。只有买家仍处于被隐藏状态时，才会显示正式介绍。
2. 选择正式介绍。按钮会变为确认介绍，并出现提示。
3. 阅读提示，然后选择确认介绍。

重要： 正式介绍是永久的，无法撤销。它会记录这次介绍；在该客户的服务披露开放后，客户即可看到该买家的真实身份。对于标记为禁止联系的买家，该按钮不可用。

证据#

证据记录机会为何处于当前状态，例如首次介绍、会议纪要、Demo 协议、报价、PO 或复购订单。在抽屉中打开证据，使用添加证据表单。选择类型，填写标签（例如“已发送报价单 v2”），设置日期，并选择可见范围：

除非希望客户看到，否则请选择仅内部可见。证据也是计费的依据，详见收入。

禁止联系的买家#

有些买家明确要求不要再联系。请在买家档案中打开禁止联系，它会立即保存。被标记的买家无法加入新机会，也无法介绍给客户。该标记仅供内部使用，不会向客户显示。更多联系规则见安全规则。