财务与商务

“收入”涵盖客户应付的款项和已收到的款项。员工在只读的“收入”页面跟踪现金情况，管理员则在每个客户的“收入”标签页中推进里程碑和发票。

收入页面#

打开侧边栏的收入。该页面为只读，已开票、待收款与逾期账款一览无余。它包含以下部分：

您无法在此页面修改任何内容。要执行操作，请打开对应客户，进入其收入标签页。

谁可以做什么#

如果您是运营人员，客户收入标签页中不会显示新建里程碑和新建发票，每一行的操作按钮会显示为需要管理员权限。请让管理员完成相应步骤。

创建里程碑#

里程碑是某个机会上的一个可计费事件，例如报价、PO 或复购。

1. 打开客户，进入收入。该部分标题为商业里程碑与费用。
2. 选择新建里程碑。
3. 选择关联机会。
4. 选择类型：Demo、评估、报价、PO 或复购。
5. 可选择输入订单金额 (USD) 和服务费 (CNY)。
6. 选择创建里程碑。

新建的里程碑处于待触发状态，客户会立即在其控制台中看到它，因此请只为已约定的事件创建里程碑。

触发里程碑#

只有事件确实发生、并有证据支持时，才触发里程碑。

1. 找到该里程碑，选择触发。
2. 按钮会变为确认触发。阅读出现的提示，然后选择它。

里程碑随后进入待开票状态，并会出现在今日页面，需要的操作显示为待开票。触发本身不会向客户收费。

创建并开具发票#

1. 在已触发的里程碑上，选择生成账单草稿。
2. 核对金额（元），选择账单类型（月费、项目费、里程碑费或成交服务费），并设置到期日。
3. 选择创建草稿。
4. 在发票列表中核对草稿。已有草稿的里程碑会显示已生成草稿发票。
5. 选择开具，再选择确认开具。

重要： 金额在创建草稿时就已确定，发票之后无法编辑，请先核对。开具时会分配发票编号和开票日期。客户此后会在其控制台中看到这张发票，直到它被作废。

跟踪收款#

开具后的发票状态为已开票。款项到账时请及时更新：

请保持状态最新。今日和收入页面上的现金数据依赖这些状态。

作废发票#

开错的发票请使用作废。状态为草稿或已开票的发票可以作废。

1. 选择作废。
2. 选择确认作废。

重要： 作废立即生效，无法撤销。一个里程碑只能对应一张发票，已作废的发票也算在内。如需重新收费，请打开该客户的收入标签页，用新建发票创建一张独立发票。

触发、开具和作废采用两次点击保护：第一次点击使按钮进入待确认状态，第二次点击才会执行。标记已收款、标记逾期、创建里程碑和创建草稿只需点击一次。先点后确认的做法详见管理，无法撤销的操作清单见安全规则。