运营台是员工日常管理客户账户的工作区。您可以在这里查看哪些事项需要关注、逐个处理客户，并预览客户实际看到的内容。
运营台布局#
深色侧边栏顶部显示 Medical3，下方是运营台。它列出今日、客户、工作区、Pipeline、收入、分析、线索和文档；文档会打开员工运维手册，并附有通往这些指南的链接。管理员还会在分隔线下方看到管理，详见管理。
侧边栏底部包含：
- 查看客户视图：预览客户的控制台。
- 您的姓名和角色标识（运营或管理员）。
- 设置：用于您自己的个人资料、密码和语言。
- 退出登录。
顶部栏显示页面标题、⌘K 按钮、? 帮助按钮和您的角色标识。? 菜单可以重新播放引导教程、重新显示新手任务，并在新标签页中打开当前页面对应的指南（查看文档）或员工运维手册（查看运维手册），详见入门指南。在管理页面，标题显示为“管理 / {分区}”。在手机或窄窗口中，菜单按钮会把侧边栏作为抽屉打开。
命令面板#
按 ⌘K（Windows 上为 Ctrl+K），或选择 ⌘K 按钮，然后在输入框中输入。输入框提示为搜索客户、机会，或跳转到页面…
结果分为四组：
| 分组 | 作用 |
|---|---|
| 客户 | 打开该客户。 |
| 机会 | 打开机会详情抽屉。 |
| 跳转 | 跳转到运营台的某个页面。 |
| 操作 | 针对最匹配机会的记录活动快捷操作，显示为记录活动 · {机会编号}。 |
用上下方向键选择，Enter 打开，Esc 关闭。管理员还能搜索管理页面，并使用在用户中搜索的快捷入口。
今日#
今日是您的工作起点。它按优先级列出最需要您处理的客户和机会，逾期与卡点事项自动排在最前。
关键数字
列表上方有三个数字：
- 加权 Pipeline：按成交概率加权后的进行中机会金额。
- 现金：已开票但未收款的金额，下方注明“其中逾期 {金额}”。
- 本月赢单：本月成交的机会，并与上月对比。
待办列表
每一行有事项和需要的操作两列。机会行会打开机会抽屉，客户行会打开该客户。密度开关可在紧凑和舒适之间切换。这是一份统一按优先级排序的列表，每一行带有一个标签，说明它为何出现在这里：
| 标签 | 处理方式 |
|---|---|
| 我方逾期步骤（红色） | Medical3 的下一步已逾期。请完成它，或调整截止日期。 |
| 客户逾期步骤（红色） | 由客户负责的步骤已逾期。请跟进客户。 |
| 今日到期、即将到期步骤（黄色） | 即将到期的步骤。请安排进当天的工作。 |
| 卡点机会 | 机会已记录卡点。请排除障碍，或更新说明。 |
| 沉寂机会 | 近期没有活动。请记录一次电话或备注，或更改状态。 |
| 待开票里程碑 | 里程碑已触发但尚未开票，需要的操作显示为待开票。由管理员创建发票草稿，详见收入。 |
| 即将到期合同 | 打开该客户，确认续约情况。 |
| 待复核客户 | 打开该客户，更新其健康标签页。 |
当没有需要您处理的事项时，今日会显示一切正常。
客户#
客户页面列出全部客户，按需要优先关注的程度排序。选择一个客户即可打开其页面。页头显示合同、收款状态、风险和续约概率；尚未签约的客户会带有在谈标记。页头还提供查看全局 Pipeline和查看客户视图的入口。
客户页面有六个标签页。
健康
以下字段可直接原位编辑：风险（低、中、高）、风险备注、续约概率、下次 Review 和收款状态（已收款、已开票、逾期、待开票）。要记录一次沟通，请使用记录活动：选择类型（电话、邮件、会议、备注或回复），填写摘要，设置日期，然后选择记录。
Pipeline
只显示该客户的机会。详情见 Pipeline。
就绪
跟踪七个方面的市场进入准备度：注册状态、资料、报价、Demo 条件、样品、培训和售后。每项都有状态（已就绪、进行中、受阻或缺失）、负责人、截止日期和说明。选择编辑，修改后选择保存。客户会在自己的控制台中看到这份准备度清单。
周报
周报工作室用于准备客户阅读的简报。选择本周或下周，然后填写 Medical3 做了什么、接下来做什么，以及需客户提供的事项。每项事项包含类型（资料、授权、样品或技术人员）、截止日期和状态（待提供、已收到或已逾期）。
- 选择生成草稿，根据本周记录预填内容。草稿由 AI 辅助或模板生成，请务必通读。
- 编辑文字和事项。
- 选择保存草稿。
- 选择发布，再选择确认发布。
重要： 发布后客户将立即看到本周内容，且无法撤回。只有先保存草稿，才能发布。
收入
显示该客户的商业里程碑与费用。管理员可在这里创建里程碑和发票；运营人员只能查看状态。完整流程见收入。
动态
近期活动列出已记录的活动。下方的市场反馈表单用于记录买家的反应：选择类型，填写反馈内容，设置发生日期，可选择关联买家，然后选择提交。客户会在“市场洞察”中看到这些反馈。
客户视图#
选择侧边栏的查看客户视图，再选择一个客户。您会看到该客户控制台的实际样子，包括被隐藏的买家名称。页面顶部有横幅提示这是预览。选择返回控制台即可回到运营台。在任意客户的页头也能打开同样的预览。